출처 1: https://www.trendforce.com/news/2024/10/21/news-nvidia-reportedly-in-talk-with-samsung-for-potential-gpu-orders-amid-rumored-tensions-with-tsmc/
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삼성이 마침내 세계 최고의 AI 기업 중 하나라도 기술 거대 기업으로부터 주요 주문을 확보할 수 있을까? The Information 의 보고서에 따르면 , NVIDIA와 파운드리 파트너 TSMC가 형성한 AI 사업에서 가장 성공적이고 수익성 있는 파트너십이 긴장의 조짐을 보이고 있는 반면, 삼성은 이러한 개발에서 이익을 얻을 수 있을 것입니다.
그러나 삼성이 엔비디아로부터 받을 수 있는 주문이 가장 진보된 AI 칩은 아닐 수도 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. The Information과 SamMobile 의 보도에 따르면 , 이 미국 AI 칩 거대 기업은 삼성과 협력하여 AI 가속기보다 제조가 덜 복잡한 것으로 여겨지는 새로운 GPU를 생산할 것을 고려하고 있습니다.
이 보도에 따르면 NVIDIA는 TSMC에 지불하는 금액보다 20-30% 할인된 가격을 목표로 하고 있으며, 삼성으로부터 할인된 가격을 확보하려 하고 있는 것으로 알려졌습니다.
SamMobile의 분석에 따르면, 엔비디아의 이러한 움직임은 향후 칩 생산에 있어 TSMC에 대한 의존도를 낮추려는 시도이며, 이는 삼성에 긍정적인 발전입니다.
SamMobile에 따르면, 어려움을 겪고 있는 반도체 대기업은 5nm, 7nm, 8nm 노드에 대한 여러 고객을 확보한 것으로 알려졌지만 3nm와 4nm에 대한 지속적인 수율 문제로 인해 주요 고객을 유치하지 못하고 있습니다. 이 회사는 이제 수율을 개선하고 Qualcomm과 NVIDIA와 같은 고객을 되찾기를 바라고 있습니다.
The Information에 따르면, 삼성의 기회는 TSMC의 4nm로 제작된 NVIDIA의 Blackwell 칩이 테스트 과정에서 발견된 문제로 인해 지연에 직면한 반면 생겨났습니다. 이 칩은 데이터 센터에서 흔히 볼 수 있는 고전압 환경에서 실패한 것으로 알려졌으며, 이는 두 회사 간의 수십 년간의 협력에 부담을 주었습니다.
현재로서는 문제가 해결되었고 Team Green의 Blackwell 칩은 2024년 4분기부터 생산량이 늘어날 것으로 예상됩니다. Wccftech 의 보고서에 따르면 분석가 Ming-Chi Kuo 의 예측을 인용하여 Blackwell의 추정 출하량은 이번 분기에 약 150,000~200,000대가 될 것으로 예상되며 2025년 1분기에는 500,000~550,000대로 급증할 것으로 예상됩니다.
궈에 따르면, 마이크로소프트가 주요 고객으로 여겨지며, 4분기에 GB200에 대한 주문이 폭등하여 이전 범위인 300~500개 랙(주로 NVL36)에서 약 1,400~1,500개 랙(약 70%가 NVL72)으로 3~4배나 증가했습니다.
