요즘 2차전지와 함께 반도체관련주들의 주가 상승이 두들어지고 있습니다.

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저는 당분간 계속 간다. 라고 생각하고 있습니다. 또는 앞으로도 조정후라도 계속 갈 것이다 라고 보고 있습니다.

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그 이유를 설명 드리겠습니다.

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요즘 시장이 반도체주들이 상승하길레. 그냥 저평가되서. 소외되서 라고 생각하실 수도 있겟는데.

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트리거가 된 것이 HBM 반도체 입니다.

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대충 설명드려 보자면

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엔비디아의 GPU점유율이 약 80%정도가 되는데.

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AMD나 인텔이도 GPU를 만들겠다고 뛰어드는 형국입니다.

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제가 어렴풋이 아는것은 AI반도체라고 부르는 것을 NPU라고도 하는데.

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바꿔말하면 엔비디아가 하는 AI반도체를 다른 업체들도 하겠다고 뛰어드는 형국이란 말이죠.

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근데말입니다.

다른 업체에서 만들겟다는 AI반도체든 뭐든간에 모두 삼성전자나 하이닉스가 만드는 HBM을 탑재 하겠다는 것입니다.

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너도나도 엔비디아 잡겠다고 AI반도체 만들겠다는데 HBM반도체를 달겠다는 것이죠.

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HBM반도체 제조 회사가 돈을 벌겠습니까 안벌겠습니까??

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삼성은 가을때부터인가.. 대량 양산체제에 들어간다고 합니다.

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하이닉스는 엔비디아에 독점 공급하고 있고 앞으로는 더 최신화된 HBM5를 공급하겠다고 하니.

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주가는 삼성전자보다 더 갈수밖에 없는거죠.

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참고로 하이닉스는 올해까지 생산량을 2배정도 늘린다는군요. 아주 노난 상황입니다.

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그러니 주식시장에서는 하반기부터 공급부족 현상까지 이야기가 나오는 것이겟죠?

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AI반도체 어쩌구저쩌구 말이 나오면 그냥 넘어가시면 안됩니다.

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우리 투자하는 사람들은 돈과 연결고리가 있으면 귀찮더라도 알아봐야 합니다.

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앞으로 AI반도체 관련주들이 너도나도 더 많이 상승하는 흐름이 나올것이 뻔합니다.

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예를 하나 들어볼게요.

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텔레칩스라는 회사가 있습니다.

LX세미콘이 최대주주로 잇는 회사이죠.

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텔레칩스라는 회사는 차량용AI반도체 설계 하는 업체인데. 국내 1위입니다.

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IP라고 하나요?? 기반이되는 원천기술같은 것인데. 오픈엣지테크놀로지에서 IP를 받아다가 설계를 하고

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삼성파운드리 8나노짜리를 통해서 제조를 하고 현대 제네시스에 공급을 합니다.

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이런 회사들도 결국에는 더욱 부각될 것입니다.

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이런 모멘텀이 살아있으니 시장에 주목을 받을 수 밖에 없죠.

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실질적으로도 미래에는 차량에 이런 AI반도체는 거의 필수로 들어가게 될 것입니다.

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텔레칩스 주가가 앞으로 상승하겠습니까. 안하겠습니까.

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참고로 오픈엣지테크놀로지는 NPU관련 IP가 아주 독보적으로 특화되었다고 하죠. 요넘도 갈넘입니다.

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왜냐면 이 회사의 IP를 쓸 수 밖에 없으니까요.

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반도체 뿐만이 아닙니다.

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제가 매매를 안해서 그렇지 AI의료나 AI교육 뭐 그냥 다 AI만 붙으면 다 날라갑니다.

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시장에서는 세계최초 또는 신선하고도 새로운 혁신적인 개념만 갖추면

모멘텀을 등에 업고 주가는 고공행진을 하는 것이 당연한 생리라고나 할까요?

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이런 시대에 우리가 주식을 하고 있는 것입니다.

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그냥 개념만 받아들이고 큰 그림만 머리속에 그리시면 될 듯합니다.

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수고하세요.

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