요즘 2차전지와 함께 반도체관련주들의 주가 상승이 두들어지고 있습니다.
저는 당분간 계속 간다. 라고 생각하고 있습니다. 또는 앞으로도 조정후라도 계속 갈 것이다 라고 보고 있습니다.
그 이유를 설명 드리겠습니다.
요즘 시장이 반도체주들이 상승하길레. 그냥 저평가되서. 소외되서 라고 생각하실 수도 있겟는데.
트리거가 된 것이 HBM 반도체 입니다.
대충 설명드려 보자면
엔비디아의 GPU점유율이 약 80%정도가 되는데.
AMD나 인텔이도 GPU를 만들겠다고 뛰어드는 형국입니다.
제가 어렴풋이 아는것은 AI반도체라고 부르는 것을 NPU라고도 하는데.
바꿔말하면 엔비디아가 하는 AI반도체를 다른 업체들도 하겠다고 뛰어드는 형국이란 말이죠.
근데말입니다.
다른 업체에서 만들겟다는 AI반도체든 뭐든간에 모두 삼성전자나 하이닉스가 만드는 HBM을 탑재 하겠다는 것입니다.
너도나도 엔비디아 잡겠다고 AI반도체 만들겠다는데 HBM반도체를 달겠다는 것이죠.
HBM반도체 제조 회사가 돈을 벌겠습니까 안벌겠습니까??
삼성은 가을때부터인가.. 대량 양산체제에 들어간다고 합니다.
하이닉스는 엔비디아에 독점 공급하고 있고 앞으로는 더 최신화된 HBM5를 공급하겠다고 하니.
주가는 삼성전자보다 더 갈수밖에 없는거죠.
참고로 하이닉스는 올해까지 생산량을 2배정도 늘린다는군요. 아주 노난 상황입니다.
그러니 주식시장에서는 하반기부터 공급부족 현상까지 이야기가 나오는 것이겟죠?
AI반도체 어쩌구저쩌구 말이 나오면 그냥 넘어가시면 안됩니다.
우리 투자하는 사람들은 돈과 연결고리가 있으면 귀찮더라도 알아봐야 합니다.
앞으로 AI반도체 관련주들이 너도나도 더 많이 상승하는 흐름이 나올것이 뻔합니다.
예를 하나 들어볼게요.
텔레칩스라는 회사가 있습니다.
LX세미콘이 최대주주로 잇는 회사이죠.
텔레칩스라는 회사는 차량용AI반도체 설계 하는 업체인데. 국내 1위입니다.
IP라고 하나요?? 기반이되는 원천기술같은 것인데. 오픈엣지테크놀로지에서 IP를 받아다가 설계를 하고
삼성파운드리 8나노짜리를 통해서 제조를 하고 현대 제네시스에 공급을 합니다.
이런 회사들도 결국에는 더욱 부각될 것입니다.
이런 모멘텀이 살아있으니 시장에 주목을 받을 수 밖에 없죠.
실질적으로도 미래에는 차량에 이런 AI반도체는 거의 필수로 들어가게 될 것입니다.
텔레칩스 주가가 앞으로 상승하겠습니까. 안하겠습니까.
참고로 오픈엣지테크놀로지는 NPU관련 IP가 아주 독보적으로 특화되었다고 하죠. 요넘도 갈넘입니다.
왜냐면 이 회사의 IP를 쓸 수 밖에 없으니까요.
반도체 뿐만이 아닙니다.
제가 매매를 안해서 그렇지 AI의료나 AI교육 뭐 그냥 다 AI만 붙으면 다 날라갑니다.
시장에서는 세계최초 또는 신선하고도 새로운 혁신적인 개념만 갖추면
모멘텀을 등에 업고 주가는 고공행진을 하는 것이 당연한 생리라고나 할까요?
이런 시대에 우리가 주식을 하고 있는 것입니다.
그냥 개념만 받아들이고 큰 그림만 머리속에 그리시면 될 듯합니다.
수고하세요.
